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Seguimiento de pagos

La utilidad de este mantenimiento es realizar acciones comerciales para el pago de los vencimientos y además registrarlas, sin salir de este módulo.

La lista mostrada en este mantenimiento contiene todos los vencimientos de pago agrupados por proveedor o acreedor. El usuario puede, a través del filtro, acotarla para ver sólo los vencimientos pendientes, o los pagados, o los que le interese ver en pantalla según el filtro aplicado.

Para cada proveedor seleccionado puede ver, en la ficha situada en la parte inferior de la pantalla, el desglose de la deuda detallado por vencimientos. Al pulsar Detalle del pago se muestran los datos identificativos del vencimiento seleccionado.

Para registrar la actividad comercial primero seleccione el proveedor. A continuación puede generar la actividad comercial para varios vencimientos pulsando el botón situado a la derecha de la carpeta Seguimiento o generar la actividad comercial para un vencimiento, en este caso pulse el botón situado a la derecha de la carpeta Pago.

Al rellenar el formulario tenga en cuenta las siguientes aclaraciones:

Situación: Hace referencia a la actividad comercial que está registrando. Si queda terminada, pendiente, etc.

Proyecto: Si la factura que ha generado el vencimiento pertenece a un proyecto concreto, selecciónelo.

Tipo: Sirve para clasificar las diferentes actuaciones comerciales.

Procedencia: Es la fuente del comunicado. Por ejemplo, e-mail, correo normal, teléfono, fax, etc.

Descripción: Este campo permite que la anotación realizada facilite la información a posteriores usuarios y evite así realizar llamadas innecesarias.

Antes de Aceptar verifique los registros seleccionados.

 

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